1986-os animációs film, az animációs televíziós sorozat alapján az azonos nevű. Megjelent Észak-Amerikában, 1986. augusztus 8., és az Egyesült Királyságban a December 5-én, 1986.

a film rendezte Nelson Shin, aki az eredeti Transformers sorozatban gyártott, és a funkciók a hangok, Eric Idle, Judd Nelson, Leonard Nimoy, Casey Kasem, Robert, Lionel Stander, John Moschitta, Jr., Peter Cullen és Frank Welker. Azt is jelentette a döntő szerepet, Orson Welles és a Scatman Crothers.

a történet kerül sor 2005-ben, 20 évvel az események, a TV-sorozat második évad után, és arra szolgál, hogy a híd a harmadik szezon. Készlet-hoz egy soundtrack kísérőzenét szinti alapokon nyugszik, és kemény-vezetés metal zene, főleg a Vince DiCola, a film van egy határozottan sötétebb tónusú, mint a TV-sorozat, a részletes képi a Toei Animation tipikus anime film stílus, és a Decepticon gazemberek, hogy több fenyegető, megöli habozás nélkül. a film jellegét meghatározza több nagy csaták, amelyben a fő karakter egy maroknyi teljesítik vége. a film tagline volt: "túl jó. Túl rossz. -A legvadabb képzeletet."

Unikron, a központi mesterséges bolygó, felfalja a robot a bolygón Lithone, és csak két lakos menekülni. a gonosz Álcák vezérlő a Transformers tartozott, a Cybertron. a hős Autobots használ kettő holdak Cybertron barátait átmeneti területek, készül a sztrájk ellen a Decepticons. Szoruló energon kocka, egy kocsi transzfer readied, dob Autobot város a földön. a váltó elfogott az Álcák, aki leselkedés az űrsikló, gyilkos, Brawn, lesen, Ratchet és Ironhide, azzal a szándékkal, hogy használja a hajót, hogy beszivárog a Autobot város.

a földre, Daniel Witwicky és Hot Rod hal Autobot, a város közelében egy tó vita Daniel barátait magány, mint az apja, tüske van, az egyik a Hold bázisok. , Hogy vegye fel a transzfer aláírás, és a verseny Lookout Mountain látni, hogy akár föld. Az helyszínen az Álcák, és indítsa el a megelõzõ csapás. Egy rövid csata után, a Álcák Autobotok város támadás. A Autobots, beleértve az Ultra Magnus Blurr, Springer, Perceptor és Arcee, átalakulni város Autobot erődítmény. , Egy ostrom alakul ki, Ultra Magnus megbízások Blaster rádió segítségért a vezető a Autobots, Optimus Prime. Másnap reggel, Optimus, és a Dinobots érkezik, és sikerült visszaverni a támadást az Álcák.

Optimus szembesíti a Decepticon vezető, Megatron. Bár Megatron legyőzte, Optimus halálosan megsebesült, Hot Rod szándékos beavatkozás miatt. Starscream veszi parancs az Álcák, és visszavonul bukott vezetői és más fedélzetén Astrotrain megsebesült.

Perceptor tájékoztatja a többi Autobots, hogy Optimus barátait sebeket okoznak. a halála előtt, Optimus felhívja Ultra Magnus parancsot a Autobots feltételezhető, és próbál-hoz ad neki a Autobot mátrix vezetés, azt állítja, hogy a mátrix egy nap világít a Autobots legsötétebb óra. a mátrix Optimus barátait keze kiesik, de Hot Rod, aki továbbadja az Ultra Magnus elfogta. Optimus monitor, akkor flatlines, és ő fordul szürke és meghal.

Astrotrain üzemanyag hiány kéri, vegye ki a Insecticons, a Thundercracker, a Skywarp és a Megatron a Decepticons. a fennmaradó Álcák vitatkoznak, ki kell vezetni őket. Castoffs a Decepticon találkozás Unikron, aki felajánlja, hogy Megatron és a többiek új szerveket, azzal a feltétellel, hogy elpusztítják a Autobot mátrix, amely Unikron azt mondja, van az egyetlen dolog, ami képes legyőzni őt. Megatron vonakodva beleegyezik és Unikron alakítja át neki egy új formában: a Decepticon harcos "Galvatron". Ő underlings van újra formázott, Cyclonus, csapás, és a lóversenyfogadás. Unikron nyújt nekik a kézműves, a Cybertron, ahol Galvatron eltörli Starscream, és újra vesz parancs az Álcák utazás.

a földön, a Autobots mint Unikron elfogyaszt Cybertron barátait holdak, valamint a Autobots Jazz, darázs, Cliffjumper, figyelmeztetést kap, és Spike. Galvatron vezet az Álcák Autobotok város egy újabb támadás a . A Autobots fórumon egy pár transzfert és Kibertron felé menekülnek. Hot Rod, Kup és a Dinobots is lelőtték a bolygó Quintessa, míg Ultra Magnus és vállalat elkerülni az üldözői, és állítsa le a javítások a szemetet a bolygón.

Által Quintessa őr számára a kincsvadászatot, Hot Rod és a Kup Captured tanú a büntetés, Arbulus, a natív Lithone kivitelezése. Míg a börtönbe találkoznak Kranix, most Lithone barátait utolsó túlélője, aki elmondja nekik Unikron előtt elege van, hogy a Sharkticons. Hot Rod és a Kup alá egy próba ál Quintesson hóhérok, mondata azok végrehajtását. Küzd a Sharkticons, ők mentettek a érkezése a Dinobots. Mogorva ráveszi a lázadók ellen a Quintessons, míg a Autobots menekülési Sharkticons. Segítségével a Dinobots új szövetségese, Gurítás, a csoport megkeresi hajón, és csatlakozni a többi Autobots indul.

Galvatron vadászik le a Autobots a szemét. Ultra Magnus nem felébreszteni a mátrix hatáskörét, és a szétdarabolt a lóversenyfogadás. Galvatron, már nem hajlandó szolgálni Unikron, ellopja a mátrix, azzal a szándékkal, hogy Unikron rabszolgája. a fennmaradó Autobots zaklatják az ellenséges Junkion bennszülöttek, roncs-Gar, által vezetett, amíg a fél Hot Rod érkezik, és összebarátkozik őket. A Junkions Ultra Magnus javítás, és beszerez egy hajót, hogy segítsen a Autobots harcot Unikron.

Galvatron megpróbálja leigáz Unikron segítségével a mátrix, de képtelen-hoz feszabadít a erő. Unikron átalakul egy bolygó méretű robot, és a támadások Cybertron, és megöli, gyászének, tolóerő, Ramjet és Shockwave . Galvatron nyit tüzet Unikron, de Unikron megbirkózik vele. Álcák megpróbálja counter Unikron barátait támadás, mindhiába. A Autobots érkezésekor Hot Rod összeomlik a hajót az egyik szeme Unikron barátait, és találják magukat egymástól a szervezetben. Roncs-Gar és a Junkions elleni küzdelem vissza ellen Unikron, de Unikron szétzúzza a hajó.

Belül Unikron, Hot Rod Galvatron felülmúló, míg Daniel és más Autobots mentési tüske és a túlélők Unikron barátait támadás holdak Cybertron barátait. A Autobots és a Decepticons dolgozik együtt a harcot Unikron. Galvatron megpróbálja Hot Rod, tudva, hogy Unikron egy nagyobb veszélyt jelent, csak Unikron Galvatron támadni, hogy segítse . Hot Rod helyreállítja a mátrix, és erejét, átalakítani, hogy a miniszterelnök Rodimus szabadít fel. Rodimus veti Galvatron az űrbe, majd a mátrix igazi ereje, kiirtják Unikron szabadít fel. Rodimus vezet a Autobots Unikron barátait a testből, mielőtt felrobban. A Autobots visszanyer Cybertron. Unikron barátait fej pályája Cybertron mint egy új műhold.